АО «Казкоммерцбанк» сообщило о предложении по выкупу своих международных облигаций трех выпусков у их держателей

Настоящим АО «Цесна Капитал» сообщает о получении письма от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», в свою очередь полученным SWIFT-сообщения от Clearstream Banking S.A., Luxembourg (далее — Clearstream) и Euroclear Bank S.A / N.V. относительно предложения эмитента АО «»Kazkommerts Finance 2 B.V»» (далее — эмитент) (ISIN XS0262468654) и АО «»Казкоммерцбанк»» (далее — эмитент) (ISIN XS0276707923) к держателям облигаций об обратном выкупе принадлежащих им облигаций по методу голландского аукциона в обмен на денежные средства. Тендерное предложение основано на условиях и положениях, содержащихся в Меморандуме тендерного предложения. Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами Банка, который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований.
 

  1. Максимальная цена покупки составляет 1 000 долларов США за каждые 1 000 долларов США основной стоимости, что соответствует опции 1 конкурентного предложения. Помимо покупной цены, эмитент также выплатит начисленные проценты в отношении облигаций, предложенных к продаже и принятых к выкупу.
     
  2. Цена покупки будет определена в соответствии с процедурой, указанной в Меморандуме в отношении обратного выкупа, посредством проведения модифицированного голландского аукциона согласно опции 2 неконкурентного предложения, в котором указана цена предложения покупной цены с шагом в 0,5 долларов США за каждые 1 000 долларов США основной стоимости, как более детально указано в Меморандуме в отношении обратного выкупа. С меморандумом тендерного предложения можно ознакомиться по адресу: http://sites.dfkingltd.com/kkb

Обращаем внимание, что инструкции Центральным депозитарием будут приниматься до 16:00 часов времени Астаны 26 мая 2016 года.

В случае, если Вы изъявите желание продать ценные бумаги, необходимо предоставить инструкцию с указанием следующих данных на русском и английском языках:

  1. наименование держателя облигаций;
     
  2. ISIN и количество облигаций;
     
  3. номер субсчета;
     
  4. выбор опции;
     
  5. согласие на блокировку.

Одновременно доводим до сведения о перевыставлении стоимости инструкции, согласно тарифам Clearstream и Euroclear, в качестве сбора в возмещение расходов Центрального депозитария.