Рынки Долгового
Капитала
Размещение локальных облигаций
Привлечение дополнительных денежных средств в виде выпуска облигаций на KASE, AIX
Размещение еврооблигаций
Привлечение дополнительных денежных средств в виде выпуска облигаций на Лондонской бирже
Размещение локальных облигаций
Выпуском локальных облигаций для компании является привлечение дополнительных денежных средств в виде займа на определенный срок.
Размещение еврооблигаций
Выпуск еврооблигаций представляет собой выпуск долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте для компании-эмитента.
Услуги ПДО
ПДО (Представитель Держателей Облигаций) — лицо действующее в интересах держателей облигаций. Согласно Закону РК «О рынке ценных бумаг» , эмитенту выпускаемых облигаций, необходимо заключать договор с Представителем Держателей Облигаций.
Присвоение рейтинга
Чаще всего, инвесторы доверяют трем глобально признанным международным рейтинговым агентствам: Moody’s, Stndard & Poor’s Rating Services и Fitch Ratings. Если вы не знаете с чего начать, то наша компания с радостью поможет вам не просто получить рейтинг, но и получить максимально высокий рейтинг, который может получить казахстанская компания.
(₸450 млрд.)
Локальный выпуск 15-летних облигаций для
АО «НУХ «КазАгро»
2018, Казахстан
(₸17 млрд)
Локальный выпуск облигаций для Акимата г. Нур-Султан
2017, Казахстан
(₸120 млрд.)
Локальный выпуск 10-летних облигаций для
АО «НУХ «КазАгро»
2018, Казахстан
(₸8 млрд.)
Локальный выпуск 3-летних облигаций для
HomeCreditBank
2017, Казахстан
(₸10 млрд)
Локальный выпуск 2-летних облигаций для
HomeCreditBank
2017, Казахстан
(₸10 млрд)
Локальный выпуск облигаций для
Мангистауской областной электроэнергетики
2017, Казахстан
(₸8 млрд.)
Андеррайтинг
АО «KazAgroFinance»
2017, Казахстан
(₸15 млрд)
Андеррайтинг
Акимат, г. Нур-Султан
2017, Казахстан
(₸1,5 млрд)
Андеррайтинг
АО «Мангыстауская Распределительная Электросетевая Компания»
2017, Казахстан
($700 млн)
Андеррайтинг
АО «НК «Казахстан темир жолы»
2010, Казахстан
(н/п)
Консалтинг
АО «Казахтелеком»
2010, Казахстан
(н/п)
Консалтинг
АО «НАК «Казаотмпром»
2012, Казахстан
($1,5 млрд)
Андеррайтинг
АО «КазМунайГаз»
2010, Казахстан
($32 млн)
Локальный выпуск облигаций
Мангыстауская областная электроэнергетика
2017, Казахстан
($32 млн)
Локальный выпуск коммерческих облигаций
АО «Samruk-Kazyna Construction»
2019, Казахстан